1.通過電話、網絡工具等服務渠道對于客戶的疑問給予正確和滿意的答復。
2.良好的工作執行力，嚴格按規范及流程進行工作。
3.與同事或主管共享信息，進行知識累積，提供流程改善依據。
4.具備處理問題、跟進、溝通及疑難問題服務的意識能力，提升客戶滿意度。遇到不能解決的問題按流程提交相關人員或主管處理，并跟蹤進展直至解決。
5.不斷接受公司的各項業務和技能提升培訓。
任職資格：
1.高中及以上學歷，經濟、金融等相關專業，有證券從業資格證者優先考慮，應屆畢業生亦可。
2.普通話流利標準，計算機操作熟練，office辦公軟件使用熟練，有一定的網絡知識基礎。
3.性格要求沉穩、善于傾聽、有同理心、樂觀、積極、反映靈敏。
4.熱愛工作，敬業、勤懇、樂于思考，具有自我發展的主觀愿望和自我學習能力。

北京首證投資顧問有限公司成立于1997年，是經中國證監會批準的獲得首批具有證券投資資格的證券咨詢公司，資格證書號ZX0013。北京首證的控股股東為大型綜合金融平臺——亞太絲路資本管理公司，公司以投資銀行和證券投資咨詢業務為主體，憑借自身的人才優勢和研究實力，與證券主管部門、各類專業研究機構、著名院校以及新聞媒體等建立了暢通的信息網絡和良好的合作關系。公司成立至今，已為廣大客戶提供了各類專業投資銀行服務，和證券投顧服務，得到了客戶及業界的普遍認同，積累了一批優質客戶，形成了長期合作的戰略關系。當前，隨著中國證券市場的迅猛發展，及互聯技術在金融領域的不斷滲透的背景下，北京首證以專注的態度和與時俱進的經營理念，依托自身的行業資源和互聯網技術支撐，傾力打造創新型的互聯網證券投顧平臺，精準地為用戶推薦適合的投資產品，讓用戶的投資更智能、簡便、高效。伴隨著投資者隊伍日益擴大，投資者越來越迫切需要在證券投資上獲得及時、專業的投資指導。？？公司挾十多年資本市場投行之經驗，適時開展證券投資顧問業務，力爭向投資者倡導價值投資理念，傳播科學投資方法，為投資者證券決策提供專業的投資顧問支持。？北京首證投資顧問有限公司將以專注的態度，與時俱進的經營理念和高度的社會責任感，致力于打造國內證券投資顧問業務領域高端服務品牌。
總公司選擇在西安成立分公司，是考慮到公司在西安現有的運營團隊和西安豐富的高學歷人才資源，西安分公司將來的發展方向主要是總部售后服務中心和總部研發中心。